Im vorletzten Band der brillanten, euphorisch gefeierten Romanadaptionen nach L. Frank Baum rückt einmal mehr das junge Mädchen Dorothy in den Mittelpunkt des Geschehens. Sie begegnet einem außergewöhnlichen Vagabunden, dem Zottelmann, der mit einem Liebesmagneten reist und vor Charme nur so sprüht. Auf ihrem gemeinsamen Weg nach Oz erleben sie Abenteuer in Fuchsstadt und Eselshausen, aber vor allem treffen sie Polychrome, die Tochter des Regenbogens - doch die Straße nach Oz birgt so manche Gefahr...