Die junge Polizistin Branch wird von John Harrow, einem undurchschaubaren Agenten, angeworben, um mit ihm gemeinsam für eine mysteriöse Behörde zu arbeiten, die sich mit geheimen und tödlichen Problemen befasst. Sie sagt fasziniert zu – und bekommt es gleich beim ersten Einsatz mit einem feindseligen, außerirdischen Wesen zu tun, das nichts Besseres zu tun hat, als eine komplette Stadt unter seine Kontrolle zu bringen ...
