Japans Hauptstadt Edo im Jahr 1862. Während die Bevölkerung zunehmend verunsichert ist, wächst der Widerstand gegen das Shogunat täglich. Mitten in diesen Wirren stößt Jinya bei einem rätselhaften Vorfall um ein verfluchtes Schwert auf Yasuhide Hatayama, den Anführer des Aizu-Clans, der dem Shogun unerschütterlich die Treue geschworen hat. Um die Macht zu bewahren, ist Hatayama zu Allem bereit – selbst dazu, sich mit Dämonen zu verbünden.
Die Bakumatsu-Zeit bedeutet Aufstieg und Untergang – für Menschen wie für Dämonen!
