Arthur, Ed und Violet befinden sich zwischenzeitlich im Norden und die finale Schlacht steht kurz bevor. Eines Nachts steht Arthur einem Eindringling gegenüber, der ihn an einen guten, alten Freund erinnert. Der Fremde stellt sich als jüngerer Bruder von Vally heraus, den Arthur auf Befehl des damaligen Königs hinrichten musste ...