Yona und Hak folgen Jeno, nachdem dieser von den anderen Abschied nimmt und in Drachengestalt davonfliegt. Nach längerer Reise treffen die beiden in Kuto ein, wo sie einen alten Bekannten wiedersehen: Mun-deok. Nur wenig später treffen sie beiden erneut auf Jeno, der Blut überströmt seinem Schicksal ins Auge blickt ...
