Claudia, die sich an ihr früheres Dasein als die legendäre Hexe Adelheid erinnert, bemerkt, dass ihr entflohener Diener Noah in Schwierigkeiten geraten ist, und eilt ihm mit ihrer überwältigenden Macht zu Hilfe. Der auf ihm lastende Fluch wird aufgehoben, sodass Noah die Möglichkeit erhält, zu einem ruhigen Leben zurückzukehren. Doch dann tritt der Zauberer Karlheinz aus dem Königsschloss auf den Plan und ersucht Claudia, ihre Magie erneut überprüfen zu lassen.
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