Der Dämon Shiki und der Yin-Yang-Meister Kon haben sich mit dem Versprechen voneinander getrennt, sich in drei Jahren wiederzusehen. Seitdem sind zweieinhalb Jahre vergangen. Kon kann an nichts anderes als an Shiki denken. Als er auf dem Gion-Matsuri einen wichtigen Auftrag ausführt, erscheint dieser plötzlich in Form einer Illusion vor ihm. Voller Herzklopfen eilt Kon zum Kasumiro, dem Bordell für übernatürliche Wesen und Geister.
