Namiji Ogawa ist ein Oberschüler, der sich selbst das Ölmalen beibringt – mit dem ehrgeizigen Ziel, eines Tages das ultimative Aktgemälde zu erschaffen. Tag für Tag übt er mit Leidenschaft und Hingabe, getrieben von seiner Suche nach künstlerischer Perfektion. Doch sein Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als er auf eine geheimnisvolle „Hexe“ trifft. Dieses schicksalhafte Treffen verändert seine Perspektive auf Kunst und Inspiration grundlegend – und führt ihn schließlich zu einem neuen Ziel: der Aufnahmeprüfung an der Tokyo University of the Arts.