Jimmy verdankt sein Leben der Werwölfin Lili, einem Mitglied des Sonderermittlungsteams der Night Hounds. Um die Vampire aufzuspüren, die sich in den Schatten der Unterwelt von Silent Bay City verstecken, lässt er sich bei der Gang der Lakeside Fellas einschleusen und spielt ein gefährlich doppeltes Spiel. Underboss Dorothera nimmt ihn schließlich als vollwertiges Mitglied auf, und drückt ihm sofort einen ersten heiklen Auftrag aufs Auge. Jimmy soll das „Blutlager“ der verfeindeten Fraktion unter Leo auskundschaften. Doch der Ort hat es in sich. Das Bestattungsinstitut Evermist, ein schauerlicher Bau, berüchtigt dafür, dass jeder, der einmal einen Fuß hineinsetzt, nie wieder herauskommt. Für die Night Hounds macht Jimmy Jagd auf Vampire, doch je tiefer er in seine Undercover-Ermittlungen abrutscht, desto enger zieht sich die Schlinge und die Zähne seiner Gegner rücken immer näher.
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