Haro ist seit seiner Kindheit von dem Aktgemälde “Die nackte Hexe” verzaubert. Rei Kamio, anscheinend die Frau auf dem Gemälde, stellt eine Bedingung dafür, dass sie ihm nackt Modell steht: Haro soll einen Akt malen, der ihm den Zutritt zur Tokyo Geidai öffnet, der Kunsthochschule in Tokyo. Auf dem Weg dorthin kommt es zu einem Malwettkampf mit Kazari Shiki, dem Genie einer Kunstvorbereitungsschule …
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