Die W.i.t.c.h. kennen nun den Ursprung ihrer Kräfte und sind mächtiger als jemals zuvor. Doch ihre neue Kraft macht sie übermütig. Als sie sich der Dark Mother in Kandrakar stellen, kämpft jede für sich allein. Doch eine Feindin wie diese lässt sich nur mit vereinten Kräften besiegen. Werden die Wächterinnen das merken, bevor es zu spät ist?
Auch in der Heimat der W.i.t.c.h. braut sich Unheil zusammen. Die Wächterinnen stoßen auf immer mehr Kinder mit magischen Fähigkeiten – darunter auch Wills kleiner Bruder. Das Orakel beauftragt sie damit, diese neue Generation Magiekundiger auszubilden. Aber nicht nur die W.i.t.c.h. sind auf der Suche nach magischen Erdbewohnern … Der zwielichtige Geschäftsmann Takeda siedelt sich hin Heatherfield and und er verfolgt ein erklärtes Ziel: Die Magie, die er als feindliche Kraft sieht, zu bekämpfen. Und er weiß genau, wer die magischsten Wesen in dieser Stadt sind.
