Bisher konnten sich die W.i.t.c.h. in ihrer Heimat Heatherfield sicher fühlen. Doch das ist nun vorbei. Die böse Magierin Tecla und ihre alptraumhaften Ragorlangs, die sich von Vitalität und Energie ernähren, greifen die Mädchen direkt an. Tecla will sich mit der Kraft der Wächterinnen ewige Jugend verleihen und hat es dabei besonders auf Hay Lin abgesehen, die ihren Fängen bereits einmal nur knapp entwischt ist. Die Wächterinnen sind überrumpelt von Teclas Angriffen, doch einer scheint mit dem Auftauchen der Ragorlangs in Heatherfield gerechnet zu haben: der neue Schularzt Dr. Faulkner. Aber ist er ein Freund oder ein Feind?
