Henk Kuijpers' ebenso attraktive wie pfiffige Serienheldin reist in das beschauliche Städchen Luttel, um dort drei Wochen Urlaub zu verbringen. Schnell kommt Franka mit den Leuten des Zirkus Santekraam in Kontakt und findet sich unverhofft in der Welt der Artisten wieder. Zur gleichen Zeit hält sich jedoch auch der größte Betrüger des Jahrhunderts in Luttel auf!
Im Anschluss daran nimmt es Franka in drei kürzeren Geschichten dann, in einem als Schornsteine der Hölle berüchtigten Teufelsmoor, mit einem Ungeheuer auf, legt einem Feuerteufel das Handwerk und sieht sich einem raffinierten Saboteur gegenüber.
Den Abschluss dieser Ausgabe und einen spannungsgeladenen Höhepunkt der kompletten Serie bilden die beiden albumlangen Episoden Die Zähne des Drachen und Der Untergang des Donnerdrachen. Franka ersteht in einem Trödelladen den Unterkiefer eines Mixosaurus, eine Gattung, die vor 130 Millionen Jahren ausgestorben ist. Die Altersbestimmung ergibt allerdings, dass der Knochen keine tausend Jahre alt ist. Die Suche nach der Lösung dieses Rätsels führt Franka an der Seite der Paläontologin Ava Aadelaar über London und Venedig nach Südostasien.
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