Drei Jahre sind vergangen und die Königreiche sind gespalten. Dani sitzt als Hexenkönigin auf dem Thron des ermordeten Königs Georg. Aber sie steht unter dem bösen Einfluss des magischen Katers. Im Reich von König Edward, regieren nun Prinzessin Monica und ihr Verlobter Will. Monica möchte endlich Frieden schließen zwischen den Menschen und den Hexen. Sie müssen sie nur Dorian finden. Doch der ist seit seiner Flucht verschwunden.
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