Die Elite der Armee von König Rinzem wird von Hauptmann Drun befehligt und besteht aus acht Mitgliedern: sechs Bären, einem Hund und einem Wolf. Als Rinzems Truppen das Reich Arnor verlassen, bleiben der junge Genkin und seine Schwester Harin zurück, um ihren Vater, den König, in seiner Abwesenheit zu vertreten. Und das königliche Geschwisterpaar ahnt nicht, in welcher Gefahr es dabei schwebt...