Seoul in den 1930er Jahren: Der talentierte, aber arme Maler Iho Yun nimmt den Auftrag an, das Porträt einer zurückgezogen lebenden Dame zu malen. Doch Madame Song ist nicht die alte Frau, die er erwartet hatte – sondern eine rätselhafte junge Schönheit. Kaum beginnt er mit seiner Arbeit, ereignen sich unerklärliche Vorfälle. Was geschah mit den Künstlern vor ihm? Und welches dunkle Geheimnis verbirgt Madame Song? Während Iho Nachforschungen anstellt, verstrickt er sich immer tiefer in ein Netz aus Lügen und übernatürlichen Schrecken.
