The Magician and the Glittering Garden

Rio wurde gerade an der Schule für Magie angenommen und soll nun einen »Gefährten« für sich finden. Auf ihrer Suche läuft ihr ein junger Mann namens Arciel in die Arme, der einem uralten Dämonengeschlecht angehört. Er ist auf der Flucht vor der Hexe des Westens, die ihn sich gefügig machen möchte. Arciel drückt der völlig überrumpelten Rio einen Kuss auf, für den diese von der Hexe des Westens kurzerhand mit einem Fluch belegt wird: Jedes Mal, wenn Rio ihrem Liebsten zu nahe kommt, verwandelt sie sich in einen Jungen ...