Tief in den dunklen Wäldern der Berge lauert das Böse: die Tengus! Ungeheuer, die sich am Fleisch und Verstand der Menschen laben. Einzig ein mysteriöser Schreinwächter-Orden steht zwischen deren Fratzen und ihrer Beute im Tal. Doch für den Einsatz ihres Lebens schlägt den Tengujägern lediglich Ausgrenzung und Verleumdung entgegen. Diese Last möchte Mamoru, der älteste der drei Yamaemori-Waisen, seinen Brüdern nicht auferlegen und tut alles dafür, sie aus der Sache rauszuhalten und ihnen ein normales Leben zu ermöglichen. Als er sich aber nach dem Angriff eines neuartigen Exemplars stückweise selbst in einen Tengu verwandelt, bekommt er ein Ultimatum gestellt: Entweder er rottet die garstigen Menschenfresser aus, bevor er selbst die Beherrschung über sich verliert, oder seine kleinen Brüder werden zu seinen Henkern …
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