Die Gruppe um Yona erfährt, dass Händler aus dem Land Sei das Rauschgift Nadai über die Grenze schmuggeln, und dass aus den Städten an der Landesgrenze immer wieder Menschen spurlos verschwinden. Um der Sache auf den Grund zu gehen, reist die Gruppe in eine der Städte, wo sie auf Riris Bekannte Tsubal treffen. Diese bietet Yona und den anderen Unterschlupf in ihrem Gasthof an. Beim abendlichen Fest entsteht ein heftiger Tumult …
