Auf ihrem Weg zur Insel Elfhelm, der Heimat der Elfe Puck, haben die beiden ehemaligen "Falken" Guts und Kjaskar eine kleine Gruppe von Mitstreitern um sich geschart. Vorläufiges Ziel des Sextetts ist die Hafenstadt Vulitanis, doch noch auf dem Weg dorthin wird die Gruppe vom Dorf Inock um Hilfe bei der Abwehr einer Horde Trolle gebeten. Die Gefährten beschließen zu helfen, doch die Zauberwesen sind so mächtig, dass auch Guts und seine Kameraden auf die Hilfe der Magie angewiesen sind ...
