Seit Toki Mitsuharus Leben betreten hat, steht es völlig kopf. Er hat seine beiden Kindheitsfreunde verloren, seine erste Liebeserklärung erhalten, und jetzt muss er sich auch noch entscheiden, ob Toki ein Mann oder eine Frau werden soll. Doch Mitsuharu hat nicht sonderlich viel Zeit, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, denn ihn und Toki erwartet bereits eine neue Herausforderung der besonderen Art.
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