Es war einmal in einer Welt, in der die Bevölkerung zu einem überwiegenden Teil aus Dämonen bestand und Menschen als Delikatesse galten … Wie alle Menschen versucht auch Hiyori seine wahre Natur zu verbergen. Eines Tages ¬findet jedoch Hodaka, ein dämonischer Mitschüler, heraus, warum er einen solch süßlichen, appetitlichen Duft verströmt.