Liebe und Krieg passen nicht zusammen. So finden auch der schwarze Drachengott Gaira und sein menschlicher Geliebter Itsuka nur selten zueinander. Denn Gaira ist ein wandernder Gott, der Unheil und Krieg verbreitet. Nur Abscheu und Missgunst bringen ihm die Menschen entgegen, wenn sie ihn am Himmel sehen. Als ihnen zu Ohren kommt, dass Itsuka mit dem schwarzen Drachen im Bunde stehen soll, wird er zur Zielscheibe ihres Hasses.
