Makotos fünftes Jahr als Dämon ist angebrochen, was J mit einem Maskenball gebührend feiern lässt. Unterdessen betreibt Makoto weiterhin verbissen Recherchen zu J, um dessen Namen herauszufinden und ihn letztendlich zu Fall zu bringen. Und tatsächlich schafft er es, Js abgründige Vergangenheit immer weiter zu enthüllen. Schritt für Schritt kommt Makoto dem Ziel seiner Besessenheit näher, doch J bleibt unberechenbar…
