Drei Jahre lang arbeitet Makoto nun schon im Bordell, ohne J noch einmal wiedergesehen zu haben. Schließlich ist es so weit und J holt Makoto wieder zu sich, um ihn mit einem neuen Auftrag zu betrauen: menschliche Seelen einzutreiben. Auch in diese Aufgabe stürzt sich Makoto, denn Arbeit ist alles, was ihn davor bewahrt, im Dämonenreich verrückt zu werden. Sein Ziel verliert er dabei jedoch nie aus den Augen: So mächtig wie möglich zu werden, um J zu übertreffen – und zu vernichten. In diesem Vorhaben begibt sich Makoto dann auf eine Reise, um Informationen über J und dessen Umfeld einzuholen. Eine Reise, die unheilvolle Gestalten und unerwartetes Wissen für ihn bereithält…
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