Die Prüfung zum Aufstieg in die höchste Magier-Klasse ist in vollem Gange. Haben sie es sonst mit feindlichen Kämpfern zu tun, müssen Natsu, Gray und ihre Freunde nun gegeneinander antreten. Da tritt plötzlich eine unerwartete Wendung ein. Die stärkste aller Schwarzen Gilden will die Situation ausnutzen, um Fairy Tail ein für alle Mal auszuradieren.
