Yu Ni ist eine gefallene Gottheit. Um seine ursprüngliche Macht wiederherzustellen, braucht es das mysteriöse Wu Wei. Ohne genau zu wissen, wonach sie eigentlich Ausschau halten sollen, reisen Yu Ni und seine beiden Kameraden, ein sprechender Husky namens Carl Ewin und die menschliche Köchin Shangguan Wuzai, durch das Land.
Dabei begegnen ihnen allerlei kampfeslustige Dämonen, die nur darauf warten, zu köstlichen Delikatessen verarbeitet zu werden. Nachdem das schräge Trio zuletzt die Seemonstergeschwister bezwungen hat, sehen sie sich nun einem noch viel mächtigeren Feind gegenüber: Oin, dem gnadenlosen Anführer der Siegerunion. Dieser steht kurz davor, zu einer Gottheit aufzusteigen. Um seine Evolution endgültig abzuschließen, muss er nur noch eine einzige Existenz verschlingen – Yu Ni.
