1952. Bob Morane und Bill Ballantine landen mit einem Trupp Elitesoldaten hinter den feindlichen Linien in Vietnam. Ihre Aufgabe ist es, die französischen Streitkräfte im Guerillakrieg gegen die Viet Minh zu unterstützen, die zu allem entschlossen sind, um die Macht im Land zu übernehmen und es zu einem unabhängigen Staat zu machen. Dabei kreuzen ihre Wege die eines Erzfeinds von Morane…